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老乞丐说道最后猛地张开双臂作势要往小乞丐们扑去，烛光下他的脸整个变的扭曲，可怕的不得了。
小乞丐们被他吓的尖叫连连，有几个居然就「哇───」地一声哭了出来，整座破庙陷入一片混乱，最后又闹了一会儿，小乞丐们才一个捱着一个，紧紧抱住彼此，努力赶快睡了。
老乞丐说的故事是很有用的。第二天晚上，他又讲了一个月黑风高，女鬼出现在破庙外等着抓不睡觉的小乞丐的故事。
这天的故事，因为老乞丐的脸扭曲的太恐怖，等老乞丐映着烛光恐怖面容巡回小乞丐们一圈，最后落在小七面前时，可怜才刚满三岁什么也不懂的小七，就这么被老乞丐的脸吓哭了。
而坐在他身旁说要照顾他的小哥哥则是哭得比他还厉害，死死地抱住他，一边哭一边吼：「好可怕好可怕───女鬼不要来抓我啊───」
惊吓过度的小七也喊：「不要抓我───不要抓我───我会乖乖睡觉了───」
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老乞丐发觉原来鬼故事比山精妖怪效果更好，于是便一连说了三个月的「断头鬼」、「无名尸」、「天师大战跳跳鬼」的故事。
结果，从此之后，「鬼」这个字便在小七和他那个小哥哥的幼小心灵上，留下永远